Episode 4: Metamorphosis

Sam et Dean rencontrent Jack, un homme atteint par un virus qui le transforme en Rugaru, un démon qui se nourit de chair et de sang humain. Mais les deux frères sont en désaccord quand à la façon de s'occuper de Jack. Sam souhaite lui donner une chance tant qu'il n'a encore tuer personne, car comme lui, il est simplement différent et tente de garder le dessus sur le virus, mais Dean est persuader que Jack finira par se transformer et veut le tuer le plus vite possible.