Episode 6: Skin

Les frères Winchester viennent en aide à une amie de Sam qu'il a connu à l'université, et dont le frère est accusé de meurtre. Mais pour qu'il ait pu commetre ce crime, il aurait dû se trouver à deux endroits différents au même moment. Les deux frères découvrent qu'un homme est capable de se métamorphoser en n'importe qui, et se retrouvent vite en danger lorsqu'il prend l'apparence de Dean.