Episode 3: Bloodlust

Sam et Dean font la connaissance de Gordon, un chasseur de démon qui a tué beaucoup de vampires dans une petite ville, et Dean se joint immédiatement à lui. Cependant, Sam rencontre le chef des vampires et découvre qu'ils sont en fait des créatures passives qui survivent avec du sang d'animaux, et il se rend compte que toutes les créatures surnaturelles ne sont pas forcément mauvaises. Dean est forcé de choisir dans quel camps il se trouve; celui de Sam ou de Gordon.